化け猫の話を聞いたニャンダコーレは驚く。

　「コレ、ナハトガーブだと！？
　　その手下が、コレ生き残っていたのか！？」

　「そうだぎゃ。
　　儂も驚（おでれ）ぇたでゃーよ」

　「それは、コレ、どんな奴なのだ？」

　「見た目（み）ゃあ、人間でゃーよ。
　　ニャんでも、獣きゃー人間にニャったっちゅうぎゃ……。
　　儂も人間にニャれーきゃのー？」

　「コレ、真面な手段では無いぞ」

　「そうきゃにゃぁ……。
　　はぁ、そっきゃぁ……」

　「お主も、コレ、ナハトガーブの手下の配下になるのか？」

　「ニャー、儂ゃー日和見だぎゃー。
　　人間と戦（たたきゃ）う気ゃーニャーきゃーの」

　「コレ、賢明である」

ニャンダコーレは化け猫と別れて、再び市街を彷徨いた。

　（獣から、コレ、人間に……？
　　コレ、ナハトガーブの配下に、その様な物は居なかった筈……。
　　ニャー、コレ、何者かの手により、コレ、人化したと見るべきであろうな……。
　　コレ、やはり反逆同盟が絡んでいるか……）