【6502】 東芝 Part118 【TOSHIBA】 [無断転載禁止]©2ch.net
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WDの時価総額が2.5兆円しかなくて
WDの1Q純利益が913億円程度で
PER6.8倍程度しかない。
そのWDが東芝メモリを2兆円近くで買うのはアホの極み。
WDミリガンは東芝メモリを適正価格で買おうとするはず。 2兆円というか1500億の転換社債でしょ?
余裕では? この先東証が上場廃止にした場合、廃止理由によっては空売りの損失を東証に請求できないかなぁ・・・ 東芝、WD連合と月内にも契約へ 半導体売却で大筋合意
www.asahi.com/sp/articles/ASK8V7DH9K8VULFA006.html?iref=sptop_8_01
個人的にはWDが土壇場でゴネて8月中の契約破談した場合
銀行がどう反応するかが見たい 粉飾の東芝が勝ったようだな。
朝日がWDが合意したと報道してる。
これで、昨年末の2回目の粉飾(損失隠し)への株主損害賠償にも支払い能力ができそうだなw。 >>1乙!
>>11
早く契約完了の報道来て欲しいな…確定情報が出ないと安心できん でも普通株に転換して16%とか将来的には1/3をこえないとか、思いっきり審査長引きそう
15%で中国が長期化するんだよな 朝日の記事に目新しい情報はないな
WDが議決権諦めなかったのも想定内
中韓で独禁法審査長引いたら3月に増資でもするのかね
契約をこれから詰めるなら最後までまだわからんな 東芝自ら引き金引くことはなくなりそうだから、いよいよ内部統制審査を先延ばしできなくなってきたな 清田「独占禁止法の審査が間に合わないのが確定するまで先送りにしたい」 1500億の転換社債が16%の株券になるって
転換価格相当低いぞ
2兆円なら7.5%になるはずだろ?
銀行借入考慮しても多すぎる
中国の審査長期化目安の15%超えるのもあるけど、将来的に
拒否権は持たないだけなら東芝が求めていた20%以下10年は拒否されて
33%までの取得は認められたって事になる。
ただでさえJV契約で複雑な形態なのに間違いなく3月末には間に合わない
期末債務超過回避はどうするんだろ? >>11
「月内に契約」じゃなくて「月内にも契約」だから
見出しで煽ってるだけ
記事をよく読めば契約内容はこれから詰めるから月内の契約は間に合わんよ なるほど
ロイターのまとめというかニュアンス変えてるだけか
細部の中身まではないし
流動的、予断を許さないってのがないから、ポジティブなことしか書いてないように見える 議決権16%か・・・上場廃止は避けられそうになさそう >>23
経産省が出てきたからまとまったんだろうな
そのうちなあなあにして増やしてくるよ
33%までは数年かかるだろうからな、その後拒否権握ってくる頃にはこんな合意は風化している 独禁法ってWDに対してだから
少なくても債務超過分は今年度に売却できるでしょ >>21
確かにこれWDめっちゃ有利な気がするな。
1500億円で16%の株式取得できるって1500億円分お金が浮いてるw >>28
一部先行売却なんてないよ
WDも含めて審査をして、それが終わらなければ金を振り込めない 1.9兆の普通株、優先株、転換社債、デットの比率がわからんと有利も何もww 1500億って東芝にはいつの間にか変わってしまう誤差の範囲だったかな >>31
ロイターによると
普通株10500億
WDのCB 1500億
銀行融資 7000億
だったと思う
転換後株主資本を1.2兆とすれば持ち株比率12.5のはずだが、
朝日報道が間違ってるのか2−3割安く転換できるのかよくわからんね 15%きっかりのはずが同じ金額で16%に増えたということは
どこかが出資から抜けたんだろうね
さしずめ500億円のゆうちょ日本企業連合あたりか もしかしたら報道より普通株の比率が低く、融資で調達する部分が多いのかもしれない 比率とかは明日の朝刊で詳細出るんじゃない?
各紙の内容がバラバラだったらまだ話はまとまってない しばらくは稼いでも融資の返済に吸い取られるなあ
設備投資に金回せるのかな
今後のことが真剣に心配だ 転換後16%なら9,375億
転換前は7,875億
内訳はよーわからんね >>38
持ち越した奴はとりあえず上がるんじゃね。場中参加はリスクありまくり 政投銀は融資+出資で3000億らしい
ゆうちょは優先株
日米韓連合の時をスキームを流用するなら
優先株も結構入ってるはず @CBなら15%超えても中国独禁法クリアできるのか?
A将来的には33%以下までなら取得可能な状態で各国独禁法クリアできるのか?
BJV契約で実質的に50%出資に近い状況を改めて審査した場合問題にならないか?
審査長期化もあるけど本当に独禁法クリアできるのか?
JV契約は成長による自然独占で審査対象外だったけど、TMC買収で
改めて審査する時には間違いなく障害になるだろ
既得権益で解消認められることはないけど、変化させることは流石にムリと思うんだが ゆうちょが出資するって
思い切り西室の忖度になるじゃないか、
自分で東芝潰しておいて、こんなの許されるわけないよな http://jp.reuters.com/article/wd-toshiba-idJPKCN1B50YD
2日前時点からの分かった事
@CBの転換すると16%になる
AWD以外への売却も可能になった
・・・それほど変わったわけではないのか レーティング日報【格上げ↑】 (8月15日)
東芝 <6502> シティG 中立→買い 210→430 8/15
https://kabutan.jp/stock/news?code=6502&b=n201708150522
レーティング日報【格上げ↑】 (8月14日)
東芝 <6502> JPモル 中立→強気 350→415 8/14
https://kabutan.jp/stock/news?code=6502&b=n201708140549
東芝<6502>のフィスコ二期業績予想
3ヶ月後
予想株価
340円
https://kabutan.jp/stock/news?code=6502&b=n201708260300
フィスコは微妙だけど、外資はギャンブラーか、それとも事情通か。 外資のレーティングってメモリ込みだよね
読んでないけど、売るとなると変更しないといけないんじゃね >>43
サムソンっていう巨人がいるから最終的にはクリアできると思う
但し独禁法回避のために複雑なスキームにしてるだろうから審査は長引くだろうね メモリ売却されると、上期の利益は東芝になるが、下期からは連結外になる?
で、通期利益の予測は1/2に下方修正される? >>52
とりあえず売却完了関わらず、営業利益は30%以上下がるから下方修正はすぐくるね >>55
??「売却が決定しても精査に時間がかなりかかる」 >>54
連結はずれるのは買収完了時からでしょう
契約終われば営業利益から外れて非継続事業利益じゃないかな 3600億以上の収益源が外れてレーティングがどれだけ変わるんだろうな
ほとんど変わらなかったらペテンすぎる 売却後のJVのマジョリティは東芝のまま?
つまり、東芝の連結のまま? JVは東芝の連結じゃないよ 持分法適用会社
契約後は当然東芝メモリにJVの持分と契約を譲渡するでしょう JVは当然東芝メモリ売却前に東芝→メモリに移動でしょう
JV込の売却でないなら1.9-2兆円の値段では売れないよ 経産省がでしゃばってきてまとめてるから確定ではないけどまずまとまるでしょ
東芝は売りたくないもの売らされ、WDは確実に主導ではない状態で手打ちさせられどっちも負け
勝ちは銀行だなこれでほとんど回収できる >>56
レーティングはそんなにころころ変えないでしょw 今は朝日や読売や日経使って既成事実化して
社内の売却反対派やアンチWDを抑えようとしてるんだろ
反対派の巻き返しがなくてWDがふっかけなければこのまま契約まで行くだろう 売った後の残った東芝の内容には一切触れないで「再建への最大の問題がクリアされた。新生東芝へ大きく前進」って報道されるんだろうな。
それでイナゴが大量に飛びついて暴騰する。 安くても銀行が回収できればなんでもいいんでしょ
メモリ売ったあとはリストラ費用すら捻出出来ず金も貸してもらえず終了だよ 残った東芝にも売られるメモリにも何の未来もない史上最悪のディールだな ロイター情報
普通株 10500億円
WDのCB 1500億円
銀行融資 7000億円
銀行が融資して回収だから、
銀行はメモリ株をもらうだけになる。 ちゃんとWDの偉いさんに確認とったのか?東芝関係者からの情報ならほぼ嘘ん △とかKKRとかに吸い取られるなら、株式交換で買収されたほうが芝もWDもずっといいと思うけどね
芝は統合WDの40%握れるんだよ
まあ銀行が認めないだろうけどね >>15
すまん大筋合意ってだけじゃちょっとね…(´・д・`)
慎重になりすぎなのかもだけどさ
ふっふっふっ…ついに宮崎県産のうなぎの封を開ける時が来た…タレ付きだ
エビ天も買ってきた…ふはははははははwwww
天つゆがねぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ
ぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!!!!! 確定するまでは飛ばしで毎日寄り天だよ
両建て外すのは31日まで待てばいい 決まることはもう織り込み済みだからw
これで決まらなかったら上場廃止で株価は3日連続ストップ安だからw
そして決まっても、あとは落ちて理論株価の46円に向けて収束していくw
今月過ぎてもホールドしてる買い豚なんていねーだろww
いたらセンスねーから株なんて止めろと言いてえわwww >>91
鴻海よりSKだろう
正式契約するまではカードが残ってるから何もしないだろうけど
直接じゃなくても独禁法審査で時間かけてくる で、買い注文がいくら貯まると米国ファンドが一気に売却してくんの? WDの時価総額が2.5兆円で
WDの1Q純利益が913億円で
WDのPER6.8倍しかない。
ダウナスが絶好調なのに
WDは非常に貧乏くさい。 WDのメモリ買収が確定すれば
WDの株価は更に下げると思われる。
市場はWDに東芝破綻を待つことを期待している? >>95
なぜそう思うのか知りたい
理解できないので教えて >>101
2兆円
1500億円の転換社債→WD
その他ほぼここで書かれてるとおり
あとは議決権の過半を日本側でキープするですと WDにメリットなさすぎて何か裏がありそうってまじ? >>102
サンクス
結局先週からこれといって変化無しってことか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています