【6301】コマツ2【好決算目標は4000円】
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5/24 6301 コマツ モルガンS Overweight継続 3200円→3400円
5/24 6305 日立建機 シティG 1H→2H格下げ 2600円→1730円 5/02 6301 コマツ UBS Buy継続 3150円→3350円
5/09 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3000円→3600円
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6/2 6305 日立建機 GS 買い→中立格下げ 2500円→1900円 この前JR北海道の特急がトンネル内で火災起こしたけど、
同形式の車両でまた白煙が上がる小事故が起きたそうな。
それを受けて、「JR北海道キハ283系気動車」全車両が
緊急点検を受けることになったのだが、
ところでコイツのエンジンが全てコマツ製なんだ。 / ̄ ̄\ 税金泥棒の公務員!日本国民の敵! 税金高すぎ!
> /ノ( _ノ \ 公務員の給料を3割カットすれば、消費税を廃止に出来て、景気が良くなる。
> | ⌒(( ●)(●)
> .| (__人__) /⌒l
> | ` ⌒´ノ |`'''| マスゴミ
> / ⌒ヽ } | | __________
> / へ \ }__/ / | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |(
> / / | ノ ノ | | \アホ番組 / | | |’, ・
> ( _ ノ | \´ _ | | \ ノ( / | | | , ’
> | \_,, -‐ ''"  ̄ ̄゛''―---└'´ ̄`ヽ | | | て
> .| __ ノ _| | | (
> ヽ _,, -‐ ''" ̄|_ ̄_o o o___|_|
ゆとり投資 ガツガツ投資??・
使えるのは金富子式とやらか
億様株ブログ 6/13 6305 日立建機 シティG 2H継続 1730円→1750円 6/15 6301 コマツ CS OP継続 3000円→3500円
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6/17 6305 日立建機 メリル 中立継続 2200円→1950円
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10/05 6305 日立建機 シティG 2H継続 1600円→1300円
10/06 6301 コマツ シティG 2M継続 1750円→1630円 10/19 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3100円→2600円
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10/24 6305 日立建機 GS 中立継続 1800円→1350円 10/26 6305 日立建機 バークレイズ Equalweight継続 1790円→1650円 10/28 6301 コマツ バークレイズ Overweight継続 3400円→2950円
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10/31 6305 日立建機 CS Neutral継続 2100円→2400円
11/10 6305 日立建機 野村 Neutral継続 1820円→1760円 12/20 6301 コマツ 野村 Buy継続 2930円→2840円
12/20 6305 日立建機 野村 Neutral継続 1760円→1480円 01/12 6301 コマツ シティG 2継続 2250円→2000円
01/12 6305 日立建機 シティG 2継続 1600円→1450円 1/25 6301 コマツ JPモルガン Overweight継続 2700円→2750円
1/25 6305 日立建機 JPモルガン Neutral継続 1450円→1700円 1/25 6305 日立建機 モルガンS Equalweight継続 2200円→1900円 01/30 6305 日立建機 大和 3継続 1500円 09/20 6301 コマツ みずほ OP継続 3050円→2500円
09/29 6301 コマツ UBS Neutral継続 2500円→1750円
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02/01 6301 コマツ 野村 Buy継続 2840円→2810円 02/03 6301 コマツ SMBC日興 1継続 3000円→2900円 02/07 6301 コマツ メリル 買い継続 2700円→2600円
02/07 6305 日立建機 野村 Neutral継続 1480円→1690円 02/22 6301 コマツ シティG 2継続 2000円→2600円
02/22 6305 日立建機 シティG 2継続 1450円→1750円
09/20 6301 コマツ みずほ OP継続 3050円→2500円
09/29 6301 コマツ UBS Neutral継続 2500円→1750円
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06/17 6305 日立建機 メリル 中立継続 2200円→1950円
08/31 6305 日立建機 SMBC日興 3→2格上げ 1600円
09/15 6305 日立建機 UBS Neutral継続 1900円→1300円
10/21 6305 日立建機 JPモルガン Neutral継続 1550円→1450円
10/24 6305 日立建機 GS 中立継続 1800円→1350円
10/26 6305 日立建機 バークレイズ Equalweight継続 1790円→1650円
10/31 6305 日立建機 CS Neutral継続 2100円→2400円
01/30 6305 日立建機 大和 3継続 1500円
02/07 6305 日立建機 野村 Neutral継続 1480円→1690円
02/22 6305 日立建機 シティG 2継続 1450円→1750円 03/02 6301 コマツ CS OP継続 2800円→3000円
03/02 6305 日立建機 CS Neutral継続 2400円→2500円
ずいぶん過疎ってますね。
コマツ株買ったのでよろしくお願いします。
3月6日100株2300円で信用買い注文が刺さってしまった。
投信解約資金が来週中に入り次第現引き予定。
高値つかみくさいけど、ここからなら大崩れしないだろう。たぶん。
年45円なら配当利回り1.95%
年50円なら配当利回り2.17%
為替想定1ドル77円で1円円高で50億円減益だから、5円円安なら250億円増益
現在1ドル82円で為替差益を当て込むと1株あたり利益245.3円
たぶん大丈夫だ。たぶん。
でも上に結構分厚い岩盤がある。
ガクブルガクブル。
後場の下落にビビり何度か差し値を訂正し
14:22 2335円で信用返済売りしました。
とりあえず撤退させてもらいました。
何とか3000円浮きました。
でも第一生命で午前イタズラでカラ売りして500円やられたので、
実質2500円の浮き確定です。
ありがとうございました。
03/13 6301 コマツ GS 中立継続 1850円→2600円
03/13 6305 日立建機 GS 中立継続 1350円→2000円 最近、ここを二十五万円以上でジャンピングキャッチした者です。
近いうちに助かる見込みありますか 09/20 6301 コマツ みずほ OP継続 3050円→2500円
09/29 6301 コマツ UBS Neutral継続 2500円→1750円
10/04 6301 コマツ モルガンS Overweight継続 3400円→2900円
10/19 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3100円→2600円
10/21 6301 コマツ JPモルガン Overweight継続 2900円→2700円
10/28 6301 コマツ バークレイズ Overweight継続 3400円→2950円
02/01 6301 コマツ 野村 Buy継続 2840円→2810円
02/03 6301 コマツ SMBC日興 1継続 3000円→2900円
02/07 6301 コマツ メリル 買い継続 2700円→2600円
02/22 6301 コマツ シティG 2継続 2000円→2600円
03/02 6301 コマツ CS OP継続 2800円→3000円
03/13 6301 コマツ GS 中立継続 1850円→2600円
06/17 6305 日立建機 メリル 中立継続 2200円→1950円
08/31 6305 日立建機 SMBC日興 3→2格上げ 1600円
09/15 6305 日立建機 UBS Neutral継続 1900円→1300円
10/21 6305 日立建機 JPモルガン Neutral継続 1550円→1450円
10/26 6305 日立建機 バークレイズ Equalweight継続 1790円→1650円
01/30 6305 日立建機 大和 3継続 1500円
02/07 6305 日立建機 野村 Neutral継続 1480円→1690円
02/22 6305 日立建機 シティG 2継続 1450円→1750円
03/02 6305 日立建機 CS Neutral継続 2400円→2500円
03/13 6305 日立建機 GS 中立継続 1350円→2000円 >>404
ナイスキャッチ。
10年くらい塩漬け現物保有しても配当が40円〜50円つくなら十分だろう。
倒産したり経営危機にならなければの前提だけど。 04/02 6305 日立建機 モルガンS Equalweight継続 1900円→2100円 04/06 6301 コマツ モルガンS Overweight継続 2900円→3100円 04/10 6301 コマツ JPモルガン Overweight継続 2750円→3050円
04/10 6305 日立建機 JPモルガン Neutral継続 1700円→2000円
04/16 6301 コマツ バークレイズ Overweight継続 2950円→3360円
04/16 6305 日立建機 バークレイズ Equalweight継続 1650円→2090円
04/16 6305 日立建機 UBS Neutral継続 1300円→1800円 04/17 6301 コマツ みずほ Buy継続 2500円→2750円 04/20 6301 コマツ シティG 2→1格上げ 2600円→2850円 2914 上げ下げがハッキリしているからやり易いかも 4/24 6305 日立建機 みずほ 新規Buy 2300円 4/26 6305 日立建機 三菱UFJMS OP継続 2400円→2150円 09/29 6301 コマツ UBS Neutral継続 2500円→1750円
10/19 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3100円→2600円
02/03 6301 コマツ SMBC日興 1継続 3000円→2900円
02/07 6301 コマツ メリル 買い継続 2700円→2600円
03/02 6301 コマツ CS OP継続 2800円→3000円
03/13 6301 コマツ GS 中立継続 1850円→2600円
04/06 6301 コマツ モルガンS Overweight継続 2900円→3100円
04/10 6301 コマツ JPモルガン Overweight継続 2750円→3050円
04/17 6301 コマツ みずほ Buy継続 2500円→2750円
04/20 6301 コマツ シティG 2→1格上げ 2600円→2850円
04/27 6301 コマツ バークレイズ Overweight継続 3360円→3420円
04/27 6301 コマツ 野村 Buy継続 2810円→2870円
04/27 6301 コマツ 三菱UFJMS OP継続 3200円→2900円
06/17 6305 日立建機 メリル 中立継続 2200円→1950円
08/31 6305 日立建機 SMBC日興 3→2格上げ 1600円
01/30 6305 日立建機 大和 3継続 1500円
02/07 6305 日立建機 野村 Neutral継続 1480円→1690円
02/22 6305 日立建機 シティG 2継続 1450円→1750円
03/02 6305 日立建機 CS Neutral継続 2400円→2500円
03/13 6305 日立建機 GS 中立継続 1350円→2000円
04/02 6305 日立建機 モルガンS Equalweight継続 1900円→2100円
04/10 6305 日立建機 JPモルガン Neutral継続 1700円→2000円
04/16 6305 日立建機 バークレイズ Equalweight継続 1650円→2090円
04/16 6305 日立建機 UBS Neutral継続 1300円→1800円
04/24 6305 日立建機 みずほ 新規Buy 2300円
04/26 6305 日立建機 三菱UFJMS OP継続 2400円→2150円 09/29 6301 コマツ UBS Neutral継続 2500円→1750円
10/19 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3100円→2600円
02/03 6301 コマツ SMBC日興 1継続 3000円→2900円
02/07 6301 コマツ メリル 買い継続 2700円→2600円
03/02 6301 コマツ CS OP継続 2800円→3000円
03/13 6301 コマツ GS 中立継続 1850円→2600円
04/06 6301 コマツ モルガンS Overweight継続 2900円→3100円
04/10 6301 コマツ JPモルガン Overweight継続 2750円→3050円
04/17 6301 コマツ みずほ Buy継続 2500円→2750円
04/20 6301 コマツ シティG 2→1格上げ 2600円→2850円
04/27 6301 コマツ バークレイズ Overweight継続 3360円→3420円
04/27 6301 コマツ 三菱UFJMS OP継続 3200円→2900円
05/25 6301 コマツ 野村 Buy継続 2870円→2600円
05/30 6301 コマツ マッコーリー 新規UP 1550円
01/30 6305 日立建機 大和 3継続 1500円
02/07 6305 日立建機 野村 Neutral継続 1480円→1690円
03/02 6305 日立建機 CS Neutral継続 2400円→2500円
03/13 6305 日立建機 GS 中立継続 1350円→2000円
04/02 6305 日立建機 モルガンS Equalweight継続 1900円→2100円
04/10 6305 日立建機 JPモルガン Neutral継続 1700円→2000円
04/16 6305 日立建機 バークレイズ Equalweight継続 1650円→2090円
04/16 6305 日立建機 UBS Neutral継続 1300円→1800円
04/24 6305 日立建機 みずほ 新規Buy 2300円
04/26 6305 日立建機 三菱UFJMS OP継続 2400円→2150円
05/10 6305 日立建機 シティG 2継続 1750円→1800円
05/18 6305 日立建機 メリル 中立継続 1650円→1700円
05/25 6305 日立建機 SMBC日興 2→1格上げ 1600円→2000円
05/30 6305 日立建機 マッコーリー 新規UP 1200円 1812で「買い」と、俺の脳内スーパーコンピュータがはじき出した。
俺は1812で全力買いする。
レイズの松井がコマツの裏金で実力もないのに出場し続けているともっぱらの噂です。
株主の皆さんこの恥さらしの行為をやめさせてください。 10/19 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3100円→2600円
02/03 6301 コマツ SMBC日興 1継続 3000円→2900円
02/07 6301 コマツ メリル 買い継続 2700円→2600円
03/13 6301 コマツ GS 中立継続 1850円→2600円
04/06 6301 コマツ モルガンS Overweight継続 2900円→3100円
04/10 6301 コマツ JPモルガン Overweight継続 2750円→3050円
04/17 6301 コマツ みずほ Buy継続 2500円→2750円
04/27 6301 コマツ バークレイズ Overweight継続 3360円→3420円
04/27 6301 コマツ 三菱UFJMS OP継続 3200円→2900円
05/25 6301 コマツ 野村 Buy継続 2870円→2600円
05/30 6301 コマツ マッコーリー 新規UP 1550円
06/05 6301 コマツ CS OP→Neutral格下げ 3000円→2000円
06/07 6301 コマツ シティG 1継続 2850円→2150円
01/30 6305 日立建機 大和 3継続 1500円
02/07 6305 日立建機 野村 Neutral継続 1480円→1690円
03/13 6305 日立建機 GS 中立継続 1350円→2000円
04/02 6305 日立建機 モルガンS Equalweight継続 1900円→2100円
04/10 6305 日立建機 JPモルガン Neutral継続 1700円→2000円
04/16 6305 日立建機 バークレイズ Equalweight継続 1650円→2090円
04/16 6305 日立建機 UBS Neutral継続 1300円→1800円
04/24 6305 日立建機 みずほ 新規Buy 2300円
04/26 6305 日立建機 三菱UFJMS OP継続 2400円→2150円
05/10 6305 日立建機 シティG 2継続 1750円→1800円
05/18 6305 日立建機 メリル 中立継続 1650円→1700円
05/25 6305 日立建機 SMBC日興 2→1格上げ 1600円→2000円
05/30 6305 日立建機 マッコーリー 新規UP 1200円
06/05 6305 日立建機 CS OP→Neutral格下げ 2500円→1600円 今日、やっと全力買いができたぜ。
明日からが楽しみだ 脳内コンピュータが壊れてましたorz
今日、めちゃ含み損。
漬物作ります・・・ うむ、ごくろう。
明日の中国GDP発表、ホールドでむかえるとはなかなかの胆力よ。。 中国が原子力を作ってるので、石炭はいらない
株価は1000割り込むよ。
もう少し、株価が下がれば、日経に、中国ままだまだ伸びるみたいな
バカ○長の宣伝記事がのるでしょう 10/19 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3100円→2600円
02/03 6301 コマツ SMBC日興 1継続 3000円→2900円
02/07 6301 コマツ メリル 買い継続 2700円→2600円
03/13 6301 コマツ GS 中立継続 1850円→2600円
04/10 6301 コマツ JPモルガン Overweight継続 2750円→3050円
04/17 6301 コマツ みずほ Buy継続 2500円→2750円
04/27 6301 コマツ バークレイズ Overweight継続 3360円→3420円
04/27 6301 コマツ 三菱UFJMS OP継続 3200円→2900円
05/30 6301 コマツ マッコーリー 新規UP 1550円
06/05 6301 コマツ CS OP→Neutral格下げ 3000円→2000円
07/02 6301 コマツ モルガンS Overweight継続 3100円→2800円
07/04 6301 コマツ UBS Neutral継続 2100円→2000円
07/09 6301 コマツ 野村 Buy→Neutral格下げ 2600円→2100円
07/24 6301 コマツ シティG 1→2格下げ 2150円→1850円
01/30 6305 日立建機 大和 3継続 1500円
03/13 6305 日立建機 GS 中立継続 1350円→2000円
04/10 6305 日立建機 JPモルガン Neutral継続 1700円→2000円
04/16 6305 日立建機 バークレイズ Equalweight継続 1650円→2090円
04/16 6305 日立建機 UBS Neutral継続 1300円→1800円
04/24 6305 日立建機 みずほ 新規Buy 2300円
05/18 6305 日立建機 メリル 中立継続 1650円→1700円
05/25 6305 日立建機 SMBC日興 2→1格上げ 1600円→2000円
05/30 6305 日立建機 マッコーリー 新規UP 1200円
06/05 6305 日立建機 CS OP→Neutral格下げ 2500円→1600円
07/09 6305 日立建機 野村 Neutral継続 1690円→1530円
07/26 6305 日立建機 モルガンS Equalweight継続 1900円→1650円
07/26 6305 日立建機 三菱UFJMS OP継続 2150円→1720円
07/30 6305 日立建機 シティG 2継続 1600円→1500円 全世界創価学会員よ!
田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏が1月31日の宝くじ
及びグリーンジャンボ宝くじで1等・前後賞が当たるように
金を持っている大島優子似の女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高20億円と刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作 ■2014年3月期通期連結業績予想数値の修正(2013年4月1日〜2014年3月31日)
売上高△9.3
営業利益△31.1 コマツは「マツコ」と社名変更すれば人気があがるかも? 11/22 6301 コマツ CS OP→Neutral格下げ 2650円→2000円
クレディ・スイス証券では、業績予想を減額修正。
鉱山機械の需要低迷が売り上げボリュームの減少と為替感応度の低下を引き起こしていると指摘。2014年も鉱山各社の設備投資は、
前年比2割程度減少する見込み。資源価格の低迷も続くとみられ、配当利回り以外に同社株価のサポート材料が見当たらなくなったと
した。
2Q決算、訪問取材などを踏まえ、今14.3期予想営業利益を2880億円から2000億円(会社計画2100億円)へ、来15.3期予想も3220億円
から前年比8%増の2160億円へ減額修正した。 12/6 6301 コマツ CS Neutral継続 2000円→1900円
クレディ・スイス証券では、依然として先行き不透明感は拭えないとコメント。
業績予想を据え置くが、各種前提条件の変更に伴い、今後12カ月の目標株価を引き下げ。仮に、同社株価が1900円まで低下した場合、
同社今14.3期予想1株配当金58円に基づく配当利回りは3%となり、長期投資のバリュー株としては魅力的な水準。ただし、本業、特に
高採算である鉱山機械の先行きの需要と利益率の低下懸念に対する不透明感は拭えないとした。
目先は、12月13日、ブリヂストン開催の鉱山向けダンプ用大型タイヤを生産する北九州工場見学に注目。また、2014年1月下旬、コマツ
発表の今3Q(10〜12月)営業利益は、前年同期比11%減の350億円程度と、弱めな内容が予想されるとした。
12/6 6305 日立建機 CS Neutral継続 2400円→2200円
クレディ・スイス証券では、今14.3期は相対的にコマツ<6301.T>より良いが、来15.3期は逆に弱めと推測。
同社は、(1)需要減が続く鉱山機械への収益依存度が低い、(2)回復傾向にある中国への依存度が高い、(3)大幅な需要増が見られる
国内ウェイトが高いなどといった要因から勘案すると、今14.3期に関してはコマツよりも相対的に収益環境は良い。ただし、引き続き鉱山
機械需要の先行き不透明感は拭えないとし、コマツ株の低迷が続く中、同社株のみが上昇することも考えにくいとした。
今4Q以降の為替前提を1ドル100円→102円、1ユーロを130円から138円、1中国RMBを16円→16.8円と変更。鉱山機械需要の下振れリス
クなどを加味し、今14.3期予想営業利益を800億円→770億円(会社計画830億円)、来15.3期予想を840億円→750億円と減額した。 12/6 6301 コマツ JPモルガン Overweight継続 2650円
JPモルガン証券では、3Q決算で悪材料で尽くしと予想。
同社は2Q決算と同時に、通期業績(営業利益)を3050億円→2100億円と下方修正。3Q決算にかけて、建機事業は前四半期と同様の
トレンドが継続していると見ているが、産業機械事業において、在庫整理に伴う引当金が発生することから、連結営業利益は前四半期
比で145億円減少し、420億円の営業利益になると予想した。
JPモルガンでは今14.3期業績として、売上高1兆8720億円、営業利益2128億円を予想。来15.3期業績として、売上高1兆7873億円、営
業利益2197億円を予想。業績の本格回復は来15.3期下期以降と見ており、今14.3期から来15.3期にかけてのボトムアウトを予想した。
12/6 6305 日立建機 JPモルガン Overweight継続 2400円→2500円
JPモルガン証券では、中国建機市場の回復に期待。
コマツよりも鉱山事業比率が低く、中国事業比率が高いことが同社の魅力。来15.3期にかけての国内事業の減少がリスクだが、期待値
は低く、今後はポジティブな材料に株価が反応すると予想した。
今14.3期業績として、売上高7976億円、営業利益682億円を予想。来15.3期業績として、売上高7728億円、営業利益715億円を予想した。
業績の本格回復は来15.3期下期以降と見ており、今14.3期から来15.3期にかけてのボトムアウトを予想。
なお、日立建機は国内事業費率が27.5%と高く、コマツ以上に国内事業の減少の影響を受ける可能性があることに注意が必要とした。 ttp://suik.jp/sk/report?code=E01532
よくなりそうもないな 浜矩子が2014年の株価1万円割れと大胆予想!
http://www.youtube.com/watch?v=6ETx0LYDcPc
『ユニクロ型デフレと国家破産 (文春新書)』の著者・浜矩子・同志社大教授
「日銀が国債を買い続ければ、通貨の番人としての信頼を失い、円も暴落する。
日本発の世界恐慌です。 心中させられる国民は大迷惑」
池田市の宏観研究家、宮崎和子さんから電話があって、
一週間以内に、M7超クラスが起きると、アンタから公開してくれと頼まれた
https://twitter.com/tokaia ma/status/426926640078147585
福島県立医科大学を受診したら
「今、多指症の子どもの手術がいっぱいで、100人近い順番待ちなんです」
https://twitter.com/tokai ama/status/426484154503413760 1/30 6301 コマツ 三菱UFJMS OP継続 2430円→2600円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、最悪期は脱した印象とし、業績予想を上方修正。
1月29日に今14.3期3Q決算が公表され、3Q実績はコンセサス、三菱UFJMS予想を大きく上回りポジティブ。据え置かれた会社計画は
上回る可能性がさらに高まったとした。鉱山機械は、売上面では納期延期が継続しているが、大型機の受注は3Qで回復し、収益性の
高い部品事業もプラス転換。鉱山機械の受注回復の継続性はまだ楽観できないが、部品事業の回復は継続すると予想。決算を受けて、
業績予想を上方修正した。
1/30 6301 コマツ 野村 Neutral継続 2350円→2360円
野村証券では、円安で増益続くが、本格評価は鉱山機械の安定が見えてからとコメント。
今14.3期上期決算発表(10月末)時の会社による業績下方修正の後、株価はTOPIXをアンダーパフォームしてきた。来15.3期予想PERは
12倍と低く、配当利回りが2.8%(今14.3期予想配当58円)と比較的高いため、株価は短期的に上昇する可能性があると推測。ただし、鉱
山機械・新車の需要はまだ弱く、来15.3期の利益予想は振れやすいとの見方を示し、本格的な再評価はその安定が見えてからとした。 チャイニーズワールドレストラン
チャイニーズワールドレストラン
チャイニーズワールドレストラン
チャイニーズワールドレストラン 2/4 6301 コマツ CS Neutral→OP格上げ 1900円→2500円
クレディ・スイス証券では、リスクは限定的とコメント。
投資評価の引き上げタイミングとしては半年程度早いかもしれなが、ワーストケースを考えた昨年11月発行のレポートと異なり、今回、
今14.3期に発生した未実現損失310億円の消滅に伴う来15.3期営業利益の押し上げ効果が、市場コンセサンスを上回る利益回復に
つながる可能性を評価。3Q(10〜12月)の鉱山機械受注高は、前年比20%増、2Q比40%増と底打ちの兆し。来1Q以降のオーガニッ
ク営業利益は、前年比2ケタ増益転換が期待可能であり、来15.3期も増配(+5円)が期待可能とした。
今14.3期予想営業利益を2000億円から2230億円(会社計画2100億円)へ引き上げ。来15.3期予想も2160億円から2650億円へ増額。
未実現利益の実現+270億円の織り込みが主因。 2/12 6301 コマツ シティG 2継続 2200円→2100円
シティグループ証券では、大きく出遅れているが好材料に乏しいと判断。
予想を上回る第3四半期決算を受け、今来期の地域別売上高予想を修正。来15.3期予想ベースで12倍のPERが妥当と想定(最近の
世界的なPER低下を受けて14倍から引き下げ)し、目標株価を減額修正した。
この1年は円安をよそに、コマツは最も大きく出遅れた工業株の1つだったが、資源会社の設備投資底入れや新興国の混乱収束の
兆し、来期の国内需要堅調の継続のいずれかがはっきりするまで、投資評価「中立」を据え置き。16.3期のROEは13%足らずと、中
期経営計画で目標とする18〜20%を大きく下回る見込みだが、最近の株価低迷をきっかけにコマツが自社株買いを検討する可能性
もないとは言い切れないとした。
2/12 6305 日立建機 シティG 2継続 2200円→2100円
シティグループ証券では、まだ魅力に欠けるとコメント。
第3四半期決算を受け、今来期の地域別売上高予想の一部を変更するとともに、来15.3期の想定為替レートを1ユーロ130円から140円、
1人民元16円から17円に修正。今14.3期の鉱山機械事業売上高会社計画の下方修正も織り込んだ。中国の油圧ショベル需要持ち直しと、
来15.3期国内売上高が前年比5%の減収にとどまるとみられる点は明るい材料。
しかし、四半期の業績がもっと安定するまでは投資評価「中立」で据え置き。バリュエーションは引き続き来15.3期予想EPSの12倍が妥当
と判断し、目標株価は引き下げ。調査対象とする国内建機2社では、利益率が高く、執行力に優れ、4Qへの依存度が大きくないコマツ
<6301.T>を選好するとした。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています