◆帰ってきたウルトラマン 9/23(日) 22:30〜22:58 tvk

#37(/51)「ウルトラマン 夕陽に死す／調査用シーゴラス、調査用ベムスター、暗殺宇宙人ナックル星人、用心棒怪獣ブラックキング」
脚本＝上原 正三、監督＝冨田 義治、特技＝大木 淳、[視聴率27.5%･初回OA：1971/12/17]

番組内容：宇宙電波研究所を隠れ蓑に潜伏していたナックル星人は、地球侵略計画の障害となるウルトラマンの戦力・能力を、再生した怪獣たちを使って分析する。
そして、MATが開発した新型火薬、サターンZを輸送途中に強奪し、戦力を増強。さらに、郷の心理を撹乱させるため、ナックル星人は卑劣な手段に出る…！

ゲスト：成瀬 昌彦(38話ではノンクレジット)＝ナックル星人人間体、速水 鴻＝ナックル星人の部下、沢 美鶴＝ナックル星人の部下、
津野 哲郎(37話のみ)＝？、奥野 匡(37話のみ)＝医師、吉田 潔(37話ではノンクレジット)＝MAT本部作戦室通信係官、豊田 紀雄(37話ではノンクレジット)＝MAT作戦室通信係官