土曜の学校にやってきたキュアサマー／夏海まなつ、キュアラメール／ローラは、
「トロピカ卒業フェスティバル」の準備を進める部活の様子を見てまわる。
トロピカる部は、キュアパパイア／一之瀬みのりがラストシーンのせりふを
決めかねているものの、演劇の台本に沿って、みんなで劇の練習に取り組みながら、
本番を心待ちにしていた。

その夜、まなつは「女王になったらグランオーシャンに帰っちゃうの？」とローラに聞く。
人魚の国のおきてを思い出しながら、ローラは何かを決意する。翌日、
異変を察知したまなつたちは街に駆けつける。バトラーが繰り出したコバンザメの
超ゼッタイヤラネーダはすぐに退治したものの、その後に現れた大きなクジラの
ヤラネーダにまなつが飲み込まれてしまう。