【中小型】情報・通信セクター総合【3656 モルフォ】

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/11/29(水) 13:44:41.52

単独スレの無い情報・通信業に属する企業のスレ
またはサービス業等に属していてもこのセクターに類似した企業があるなら

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/11/29(水) 13:47:45.34

モルフォに復活の狼煙が上がったので作ってみた
ジャストシステムもうねりを作りながら地味に上がってるけどスレがないのでどうぞ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/11/29(水) 13:50:11.73

ごめんなさい
モルフォ3653だった

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/10(日) 23:23:02.97

モルフォ蝶をモチーフにしてんのか…

よしんば…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/11(月) 13:18:19.34

12月11日短期的な値上がりに期待銘柄
http://zstock.hatenablog.com/entry/article/8125.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/11(月) 19:47:14.07

四季報記者に聞いた｢新春号｣の注目銘柄
http://zstock.hatenablog.com/entry/article/8125.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/11(月) 23:28:52.96

でもモルフォは今日－190円で－3％超の下落
非常に弱い

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/12(火) 01:22:38.57

四季報記者に聞いた｢新春号｣の注目銘柄
http://zstock.hatenablog.com/entry/article/8138.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/13(水) 17:00:53.82

モルフォは6,000円つけられるかに注目してる
月足陽線3連とかで8,000円に近づくなら弩級の本物の香りがしてくる
とりあえず5,500円を恒常的に上回らないと駄目だけどね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/14(木) 19:03:01.30

DMPキタね
東芝と絡めた村上ファンド

モルフォついでに買われるか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/14(木) 19:03:33.15

どうでもいいけどぶつ森以来、Twitter検索でモルフォ不便になった

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/14(木) 19:04:50.08

日本にとっての一番はモルフォとDMPが合併することなんだよな。これでarmに対抗するジャパンの力をみせつけるんよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/14(木) 20:24:23.70

モルフォは18日だかの東大イベント待ちかな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/14(木) 23:04:39.35

四季報記者に聞いた｢新春号｣の注目銘柄
http://zstock.hatenablog.com/entry/archives/195.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/15(金) 05:43:07.34

モルフォ、昨日の前場と後場の開始早々に2万以上の大きな買いがあったよね？大人入った？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/15(金) 08:09:21.54

三菱東京ＵＦＪ銀、ＪＡＸＡ公募研究を仲介　技術分野マッチングで存在感
ＪＡＸＡの産学官連携組織「宇宙探査イノベーションハブ」に採択された全１６件のうちミサワホーム、コンセプト（東京都千代田区）、玉川大学は三菱東京ＵＦＪ銀が仲介した。他の１３件に金融機関は関与しておらず
コンセプトはモルフォ（同）とロボットの自律走行につながる画像解析技術「ビジュアルＳＬＡＭ」を特殊な環境でも使えるよう取り組む。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/16(土) 14:06:03.85

何故こんなにも優れた技術を持つ会社が注目されてないのだろうか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/16(土) 14:16:51.07

Twitterとかでつぶやいて株やるような低脳にここのような事業内容が理解できないんだと思うよ。あいつらDLとか知らなそうだし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/16(土) 14:23:59.04

>>18
たしかに。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/16(土) 14:58:31.09

決算資料をもっと上手く作ればいいのにね。○○との提携により○円の利益が見込まれるとか、いつくらいから業績寄与予定とか・・・具体的な数字が欲しい。デファクトスタンダートとったら何だってのもある。いくらの市場でいくらの売上が見込めるとか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/16(土) 15:34:17.11

正直、技術がどれだけあってもどのくらいの収益につながるのかがよくわからない
投信会社の買い入れもあまり見られないし、所詮はその程度の会社なんだと思う
魅力あれば買い入れあるだろうし
ひふみあたりが買ってれば5桁いくだろう

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/16(土) 17:42:10.42

四季報特選！｢絶好調｣100銘柄リスト
『会社四季報』2018年新春号が15日に発売された。
http://zstock.hatenablog.com/entry/archives/195.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/16(土) 17:50:47.39

モルフォは意外と儲けられないと思うよ。上にあるように機関が買いあがらない株というのが世間の評価なんだと思う。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 07:51:54.13

モルダーとして冷静な意見を言わせてもらうと、もうしばらくは厳しいかな。
覚醒したと思うたけど、まだあかんわ。
モルちゃん寝ぼけとるんみたいなんで許してやってつかあさい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 12:14:24.94

デンソー関連の製品がトヨタ車に搭載される
これが1000万台と仮定して、ロイヤリティ50円として、5億。しかもフロー収入。
今の割高PERが維持出来るとも思わない

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 13:03:28.31

ふむ、夢のような技術も収益に長く結びつかないφ(..)ﾒﾓﾒﾓ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 13:05:38.42

>>11
マジこれ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 14:09:41.88

ここは仕手株、手出し無用

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 14:14:04.56

>>28
株は人気投票でここの会社がやってる内容が個人には理解されにくくて株価に反映されにくいのは理解できる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 18:04:05.57

皆さん何を期待して買ってるのか謎すぎwwここの売上が飛躍するわけないよロイヤリティ売上理解してないの？？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 19:01:23.12

提携しても売上にいまいち結びついてないモルフォな印象

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 19:02:32.19

権利料って高いと使ってもらえないし安いとモルフォの利益伸びない

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 19:03:36.09

会社も株価上げようとする意志ないみたいだし厳しいね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/17(日) 22:16:43.34

モルフォ外した。理由は欲が見えないから。任天堂と同じような癖というか空気を感じたから。あれだけの技術があればどんどん打って出られるはずなのにこの1年、そういうことはなかった。そんなイメージ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/18(月) 07:34:25.68

技術と売上や株価は切り離して考えた方がいいですよ。技術はあっても売上は伸びません。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/18(月) 08:14:50.24

みらかに買わせた株価より安くなってんのに経営者は株価対策なしってなんだよ！！みらかもこれ以上下がって特損なったら怒るんじゃね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/18(月) 12:25:38.79

デンソーもみらかも安い価格で引き受けたわけじゃないし、製品化すれば株価は上がる勝算ありとみてるだろう。つまり製品化まで待ってればいいわけ。早漏は逃げな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/18(月) 17:36:36.79

全て仮定の話
自動運転やら電子ミラー搭載の車
価格の3-4％がロイヤリティの相場らしいから、共同開発ということ踏まえて1％と仮定

車販売台数700万台と仮定
車の価格は100万円と仮定

700万台×100万円×0.01＝モルフォの売上？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/18(月) 18:26:57.39

マジ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/19(火) 06:23:46.15

ZIAはGPUとCPUの制御基板をFPGAに1チップで実現できる技術力
コンフィギュラブルIPであることを強く印象付ける
そんな中最近推論エンジンをUSBでリリースしてくる企業もいるわけで
技術力が月とスッポンほどかけ離れている
USBとは言わなくても1チップで実現できないのであれば性能差は歴然かと<br />
故に2NXも然り

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/19(火) 13:20:16.87

四季報特選！｢絶好調｣100銘柄リスト
http://zstock.hatenablog.com/entry/archives/228.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/19(火) 21:20:19.45

トヨタ役員の講演での発言

各種センサーから集めた情報を統合的に処理したり、深層学習（ディープラーニング）を使って物体認識や経路探索（パスプランニング）をしたりする際に、
プロセッサーに高い処理性能が求められる。特にディープラーニングでは、ニューラルネットの階層を増やすと認識精度が高まる半面、より多くの処理性能が必要になる。このため、階層を最適化するとともに、
「処理内容に応じて最適な半導体を選ぶことが重要になる」（同氏）という。
　例えば、画像のフィルター処理のように繰り返し使う定型的な機能は専用回路（IPコア）で実現する。カメラの画素数に応じて処理内容を変えるなど、
ある程度の柔軟性が求められる場合はFPGA（回路構成を自由に変更できる半導体）を選択する。
画像認識など、並列処理が求められる場合はGPU（画像処理半導体）、
認識結果に基づいて経路探索を行う場合はCPU（中央演算処理装置）をそれぞれ使う。
　用途に応じて最適な半導体を選ぶことで、自動運転に必要な処理時間を約1/10にできることをすでに検証済みであり、「2020～2023年に入手可能な半導体で自動運転を実現できる見通し」（同氏）という。

これ東芝とＤＭＰのＮＥＤＯ案件の事？と思うほどの内容
検証済み。。。。既製品では無理。。。ＩＰコアが重要

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/19(火) 23:45:25.68

続落の嵐だけど4000台だとまだ割高な印象

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/20(水) 06:04:40.20

>>43
>>37

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/20(水) 17:54:39.43

アカーーンマジ上がらん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/20(水) 21:30:37.03

>>38
これほんと？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/20(水) 22:08:07.71

上場時のオルトプラスでやられて、
アエリアでやられて、
全国保証で盛り返したのに、
ウェッジと、マイネットでやられ、
そして、モルフォお前もか・・・・・・
なんで私買う株は外れ多いの(ﾟ´Д｀ﾟ)
なおウェッジはかなり致命的でした。。。。。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/21(木) 00:13:49.26

待つと言ったって、ここの場合いつまで待つのか目処がわからない…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/21(木) 06:23:36.35

モルモルはダメダメ
何年待っても利益が数倍に跳ね上がる未来は見えない所詮はロイヤリティ収入の会社それも他社でも内製化可能なarmとは違う分野

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/21(木) 12:14:13.87

モルフォの提携ネタは売上に結びつくの？株の値段はもう上がらんのけ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/21(木) 12:28:27.64

この価格はモルモル終了のお知らせか？何十億もの利益稼ぐ会社になれなかったね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/21(木) 17:40:52.21

何これ何か漏れてんの？父さんなの？何なん？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/21(木) 21:56:37.79

配当とか書いてるヤフー板の連中はバカなのか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/21(木) 23:15:15.76

とはいえここはコンサルして金とるかプログラム書いて金取るかライセンスを安値で金にするしかなく、100億の利益を生み出す会社になるとは到底思えないわな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/22(金) 00:09:02.75

この連日の下げを見ると到底手を出したくない罠

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/22(金) 14:08:58.99

イマジカが高値更新したところで揉みあいに入った
週足で押し目を形成したら一気に来るだろうか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/22(金) 17:44:06.33

きません

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/22(金) 19:25:46.57

5000以下が居心地いいらしい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/23(土) 13:19:01.37

みらかとねこじゃらしの話は将来ストック収入として、デンソーはフロー収入だけど長期にストック収入のようなものとして利益に貢献してくれると妄想してる
１度入り込めれば、不具合など発覚せず実践積むことでソフト切り替えなどということは簡単には起こらない分野だろう

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/24(日) 18:57:36.05

>>58
たしかに。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/25(月) 00:06:59.35

3000なら比較的安心して買える

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/25(月) 16:50:20.61

パーク社とかDMPは高PER（三桁）でもAI関連で買われてくのにここはなぜ買われないの？
AI関連ちゃうんかい！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/25(月) 18:26:17.65

それな、赤字の会社が買われるのに黒字の会社が売られる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/25(月) 20:29:13.41

押さえつけだとか株価操作だとかｗもうちょっと現実を見たほうがいいのでは・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/26(火) 08:29:30.00

ライバルに負けるモルモル

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/26(火) 11:48:07.46

モルフォはとにかく5,000円以上にきっちり乗せてこないと怖くて

イマジカ強い
今年中に年初来高値をまた取ったらいい正月を迎えられる
空売りの持越しがどんどん増えてるようだがこんな土台で純空なんて正気かいな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/26(火) 18:43:55.57

モルちゃんそろそろ起きて(ﾟ´Д｀ﾟ)

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/26(火) 22:44:49.43

ここの株主は将来ここがいくらの利益を稼ぐ会社だと思ってるんだろうか。せいぜいよくて今の倍がやっとだろ。下請けのここが日の目を見るわけなかろう。今の株価＋2000程度がいいとこ。他移ったらいいのに。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/27(水) 02:18:53.09

四季報編集部こぼれ話！新春号の注目銘柄
http://zstock.hatenablog.com/entry/archives/197.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/27(水) 19:39:59.75

提携ニュース多い会社ってなんか危険な香りする大丈夫かなぁ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/28(木) 08:17:08.18

AIの本命はパークシャでここはパークシャに負けた二流ってことで決着したでしょう

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/28(木) 14:21:37.59

モルフォのチャートは弱く見えるけど数か月前からちっちゃい浮輪を装備してるような感じ
まずはじりじり6,000円に近づかないといけないのは変わってないがそう軽視出来るほどでもないわけで
6ヶ月くらい後くらいに浮いてきてたら入りたいなあと

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/28(木) 23:55:00.74

方向感ないように見えるけど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/29(金) 11:11:39.37

パークシャいるからモルフォの価値亡くなった

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/29(金) 13:57:37.57

スマホの利益がなくなる頃にデンソーの利益がきてとかだから、利益は右肩上がり継続とならないビジネスモデル、ロイヤリティ収入頼みの下請けの宿命

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/29(金) 20:51:28.64

ここと隣のDMP
先日タイアップ製品のＩＲどちらも出してたがどっちが主役なのかな？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/12/30(土) 12:58:28.25

>>76
モルフォはたいして利益にならんしょ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/02(火) 11:03:41.71

アルファとかパークシャが画像認識処理の本命でモルフォは違うでしょ？ここってガラケーの成功体験が忘れられない過去の栄光にしがみつく会社じやないんか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/02(火) 14:30:28.18

日経新聞にトヨタがフィーチャへ出資が掲載
この会社のやってることがモルフォと被るな
デンソーモルフォ安泰じゃなくなった。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/03(水) 23:02:25.10

だから最近パークシャ上がってんのか
安値から30％位

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/05(金) 17:39:26.43

ダイナミックマップのことをDMPと記事に書くのね、だから勘違いしたアホがDMPという株を買う。そしてそれは奇跡的に間違いではなかったりもする。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/05(金) 19:33:11.94

JINS とモルフォが提携して新しい眼鏡作らないかなー

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/05(金) 21:23:20.29

>>79
これ、トヨタはコアになる自動運転部分はデンソーから仕入れず内製化するって意志か何らかの問題がデンソーモルフォに発生してフィーチャらと組んでしまった方が得という判断にいたったのか？と勘ぐってしまう。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/05(金) 21:27:23.42

自動運転の収益ってスマホカメラより単価は高いけど数量減るから同じくらいを見込んでるつて発表してなかったっけ？
スマホカメラの売上減っていき、これが増えるなら今とあんまり売上変わらん気がする。他の事業あってもよくて売上50億止まり？株価は今が妥当な気がしてきた。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/06(土) 00:11:52.56

四季報記者に聞いた｢新春号｣の注目銘柄
http://zstock.hatenablog.com/entry/archives/202.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/06(土) 21:36:12.62

スター銘柄候補が続々！テーマ⑩：｢大化け期待｣
http://zstock.hatenablog.com/entry/archives/202.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/09(火) 01:51:39.40

3000以下じゃないと妙味ないっしょ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/11(木) 13:04:34.17

パークシャ16000かよ
やっぱ向こうが本命か？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/12(金) 08:13:21.47

>>88
そらそうよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/12(金) 14:41:09.05

今一押しのオススメ無料商材＠
こちら、、、

http://peraichi.com/landing_pages/view/6x37d

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/12(金) 21:52:01.01

モルフォって有力なの？
スレタイに入ってる割に低位安定なんだけど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/12(金) 21:54:08.12

>>91
違うよ、有力じゃない騙されないでー

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/13(土) 15:05:16.35

スマホ中国減産
画像処理は内製化の動きが多い
ライセンス料なんかたかだかしれた額

モルフォのどこに化ける要素あるのだろうか？100億の売上を達成するような会社には思えない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/14(日) 14:53:27.77

デンソーラインを再び割る未来が見えてきた

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/15(月) 12:56:52.56

100億なんて達成したら株価10倍やで

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/15(月) 17:43:40.05

何かの売上減ると何かがカバーするから結局はトントン

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/15(月) 20:35:15.45

古今東西金融庁にケンカ売る会社の株は人気なし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/16(火) 02:20:30.37

1月16日好材料
http://zstock.hatenablog.com/entry/entry/article/157.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/16(火) 02:24:53.58

3727アプリックス

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/16(火) 19:45:28.31

年初から上昇の日本株､今後に影響与える心理
｢ステルステーパリング｣の可能性
http://zstock.hatenablog.com/entry/entry/article/157.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/16(火) 23:57:16.58

宣伝と期待ばっか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/17(水) 20:16:28.38

お隣終わったからここ来る？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/18(木) 23:59:25.30

ここのチャート見るとなんか笑っちゃう

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/19(金) 21:14:47.90

DMPが本当にヤフ板に書いてあるように凄い会社ならば、孫さんがほっとかないと思うんだよなー
動かないってことは、専門家からみたらたいしたことないのではないかと思うの。
よく技術があれば・・っていうけど、実際営業やってればわかると思うけど、
製品採用とかの決め手は人だったりするよ。
「人」や「つながり」でモノを買うんだよなー　ここが何かコネクションないとどんなにいい製品も売れないよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/20(土) 08:27:22.34

タイムマシン作れても売れないもんな
人とのつながり

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/20(土) 11:15:31.12

タイムマシンでDMPが高値を付けた日に戻りたい(´；ω；`)

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/20(土) 12:15:14.15

>>104
自動車業界とかは実績を大切にするから中々ポットでの企業の採用は難しいやな、Nの牙城は崩せまい。それが分かってて、社長はバンダイとの提携など自動車重視しない業界に道を求めた分けだから

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/20(土) 12:26:37.72

アップルは重要な分野だからエヌビディアに頼らず自前で用意しようとしてる
日本もエヌビディアに支配されないように国内唯一のDMPを守ってくべきと思うけどな
これからAIの市場デカくなるんだろ？国産技術は大切にせな
世界で四つしかない会社の一つが日本ってのは誇りに思い育ててかなー株主もおなじやー長い目で見ようで。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/20(土) 15:35:12.31

モルちゃんとパークシャとDMPは一つの会社になるのが一番ベストっしょ早くくっついちゃえ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/20(土) 15:37:02.71

Linus:

ああ、言いたいことはよく分かるよ。幸い、それは、唯一の例外みたいなもんだよ。私は声を大にして言うけどね、nVidiaはLinuxにとって一番厄介なハードウェア製造者だね。

これは非常に残念なことだと思うよ。だって、nVidiaはAndroid市場に対して、大量にチップを売ろうとしているんだから。nVidiaはLinuxにとって最悪だね。

nVidia、ファックユー![Linus、カメラに向かって中指を突き立てる]

[聴衆には大受け]

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/20(土) 19:44:49.44

ネットの書き込みを気にするような人は短期目線だと思うけど、短期の株価の上下の一喜一憂は雑音だ
2019年の売り上げは2016年の10倍にするといっているので、ざっくり60億円以上。
ライセンス事業の利益率は20-30％だから利益は低めに15億円くらいか。
PERを30倍として、450億円、今の時価総額は300億円。
2019年以降も売り上げが減っていく可能性は低いだろうから、長い目でみれば問題なし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/20(土) 19:47:41.26

>>109
これはそう思う
東大同盟として一つの会社になれば、Nとも渡り合えると思うし、日本が盛り返すチャンスが生まれる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/21(日) 01:19:36.61

>>111
やっぱすごいな。
俺は今期の決算でも二桁見てるがどうだろか。
ちょっと高望みしすぎかな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/21(日) 13:35:37.09

Alが世界のメインとなるなら、かつてエネルギーを握った国が強かったようにGPUを制覇する会社が強者になると思う。
日本は国産技術のDMPを育てて、他国のGPUに頼らない体制を整えないと将来益々益々衰退してく。
これマジで衰退するから本気で取り組まないとあかんと思う。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/21(日) 14:52:38.47

>>114
軍事産業と同じで保護しないとならないことに気がついてる人が政治家にいないことが問題

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/22(月) 07:36:17.05

自称長期投資家を名乗り、
掲示板に書き込むような人の何割が本当に長い間持ってられるのかきになる。　
書き込むような人は、目先の株価に一喜一憂する人が多いから。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/22(月) 07:38:53.11

モルフォもDMPも重大な不祥事や製品の欠陥などの要因がなければ、
10年後株価10倍達成してもおかしくないようなことをやってるんだから黙ってホールド忘れて他のことに打ち込むことを勧めたい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/22(月) 12:53:37.68

PKSHA下がってきたから狙ってるんだけど
ファンダメンタルがクソ高すぎてモルフォが割安に見える

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/22(月) 12:58:43.40

あんまり下げがキツイと偉い人が何か情報掴んだのかなって不審になってしまうね
DMPの将来性はまったく疑ってないんだけど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/22(月) 13:10:37.13

今日はちょっぴり強い草

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/22(月) 17:31:48.55

>>119
株数少ないから仕方ない

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/22(月) 17:33:32.77

>>118
Pは信用買いたまってきたからドスン来ると思ってる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/22(月) 17:36:26.73

高額商材無料であげるｗｗｗ

詳しくはLINE＠で
↓↓↓↓↓
https://line.me/R/ti/p/%40dvq3663w

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/23(火) 09:21:41.40

WBSの感想として、やはりパークシャとは結婚するべきと感じた

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/23(火) 12:20:54.28

DMPは今まで見たどんな半導体株よりも化ける。
そのための記念カキコ(^o^)
2020年までこのスレ残ってれば伝説のスレに早くから記録残してる俺すげーになる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/23(火) 12:39:30.29

最近動かなくなっちゃったね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/23(火) 15:31:02.24

pkshaとモルフォの合併なんて妄想の類だろ
期待するだけ無駄やで

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/24(水) 10:37:25.09

一昨日に買っとけばよかった

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/25(木) 12:45:25.46

総会で上に行く？空売り残高減ってきた？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/25(木) 17:23:32.34

総会で上下するのって何か大きな議決が起きる時くらい
普通は無風だし強いて言うなら悪材料は総会後に出す不心得企業がたまに居るって感じ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/25(木) 19:52:52.48

増したん解除後のだまし上げに釣られた貧乏な信用買い個人多過ぎ一万割れアルでーグツドラック

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/25(木) 21:40:58.77

ドリアン教の入会者多すぎやしませんか。一年以上前のモルフォの値動き復習しろと言いたい。黒字で実績出してるモルフォが担ぎ上げられ落とされ、万年赤字のDMPも簡単に落とされるわ。あんな胡散臭いの信じて売買する人の気が知れん。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/25(木) 22:30:16.31

大暴落前に思いっきり信じて、マイルール無視JCしてしまった…年初から500万は痛すぎるorz

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/25(木) 22:48:53.30

DMPとウェッジのチャートを比較すると少し似てるかも鴨かも

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/25(木) 23:30:40.67

『決算特報』1月26日好材料
http://zstock.hatenablog.com/entry/article/166.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/28(日) 15:50:52.40

ようやくドリアン劇場終焉か、決算発表で下がるのは簡単にわかることだし、買いたい人はそれからでいいんじゃない。よくもまぁここまで上げたもんだ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/29(月) 06:17:14.44

ドリアンやっと離隔したか？よくここまで嵌め込んだもんだな｡
今週末にもマザーズ暴落来そうだし、決算で全モするかもな…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/29(月) 12:46:41.27

DMPどうしたもんか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/30(火) 07:31:57.61

ドリアン利確で10万信じたマヌケな信者はどうするんだろう。エヌビディアのライバルになると本気で信じて買ったバカいないこと願う

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/30(火) 11:13:32.25

DMPのチャートは典型的な操作株を物語ってる祭りは終わりまた戻る

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/30(火) 19:23:00.99

掲示板見てみたら本日のようやくドリアン教のはめ込みに気がつき出してるようで草だわ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/30(火) 20:32:30.63

えーっドドリア詐欺師だったのかよー信じてたのにー
高値横横で手出し出来なかったけど、勉強になってた気になってたよー詐欺師やろー掲示板こえー

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/31(水) 20:21:18.88

ハッキリ言って、下の2つの記事くらいの知識と技術を持っていなければ、何年も何十年も株式市場に居続けることはできないぞ！
　
この2つの記事は本になってもおかしくない有料レベルの内容を教えてくれてるマジで凄い内容だから検索して飛んで読んでおけ！

【完全版】『日本株式市場で総資産１億円達成!!!』

【完全版】『日本株式市場で億トレーダーをめざせ!!』

この2つの記事を頭に入れるだけで株式市場で10年は続けて行けるから！
読まない馬鹿はマジで１年以内に退場するぞ！！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/31(水) 20:49:34.18

ドリアン一派は逮捕されないのかよ(´д｀)

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/31(水) 23:07:45.18

ドリアンという高値で売り抜け野郎の詐欺師
そいつに騙されたと心の何処かで認識していながらも、株価がここまで下がってきた以上、今更逃げれる筈もない
騙されたと認識しながらも、すがるしかない哀れなホルダー。
詐欺師の、その求心力を失った残党どもの馴れ合い

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/01(木) 23:08:00.85

>>111
これがすべて
女なら黙ってホールド

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/01(木) 23:49:47.55

♀？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/02(金) 16:27:16.53

ＤＭＰはどこで下げ止まるんだろうなあ。もしかして5000円台まで逝く？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/02(金) 20:01:34.97

こちらでは「要マーク『四季報強気株』の決算スケジュール」の決算発表予定日が2月5日から15日までの銘柄を掲載している。
http://zstock.hatenablog.com/entry/entry/article/171.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/02(金) 23:35:51.64

東芝、豊通、PFNと協業関係にあるフィックスターズ、好決算+分割+JV設立発表。ttp://www.fixstars.com/ja/ir/news/

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/05(月) 09:26:49.71

なにこのモルフォの圧倒的安定感

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/07(水) 19:32:54.89

ハッキリ言って、下の2つの記事くらいの知識と技術を持っていなければ何年も何十年も株式市場に居続けることはできないぞ！！

この2つの記事は本になってもおかしくない有料レベルの内容を教えてくれてるマジで凄い内容だから飛んで読んでおけ！！

【完全版】『日本株式市場で総資産１億円達成!!!』
ttps://v.gd/jE9Dkd

【完全版】『日本株式市場で億トレーダーをめざせ!!』
ttps://v.gd/778K5b

この2つの記事を頭に入れるだけで株式市場で10年は続けて行けるから、読まない馬鹿はマジで１年以内に退場するぞ！！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/07(水) 19:34:19.18

数年前は自慰のたびに妄想して興奮してと一大イベントだったけどこの頃は義務的になってるな
なんかムラムラすんな～→おなるか→はいおわりまた明日
って感じ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/07(水) 20:41:23.59

レーザーマイクロホンにモルフォ絡めば面白いよなーー
全ての目になろうとしてるモルフォ
話してる振動をモルフォの関わるカメラがキャッチして音に替える・・・んー、凄い

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/08(木) 00:04:24.53

この日経暴落の最中、いくらでも4000割れのチャンスがあったのに…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/11(日) 15:14:13.15

5852
実績PER4倍台　PBR0.34倍
自動車軽量化関連銘柄　テンバガー候補

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 11:28:51.03

>>155
もうこの辺りからは下がらないんじゃないかな
日足のMACDにフックかかったら主役に踊りだすか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 19:15:39.46

デンソー予想の売上のナンパーがモルフォにくるのだろうか・・・
2000億の1パーセントでも20億円か。これにみらかの売上と猫の売上が定期的にストックで入り、鉄道系と監視カメラだかドローンだか宇宙だかも加わると考えるとワクワクするなー
その頃株価は・・・・・・そういうことや

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 20:22:53.79

モルちゃんとパークは似たような利益出してて同じAI関連銘柄なのに時価総額は差がありまくりなのは納得いかん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 22:33:45.87

日経平均やマザーズの他の株は年末年始上がってたから下がるのは分かるがここはその頃上がってないのに下げてるから理不尽ですな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 19:50:31.34

四季報の｢テンバガー｣はこうしてあぶり出す
http://zstock.hatenablog.com/entry/entry/article/239.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/16(金) 10:42:53.68

誰でもできる確実稼げるガイダンス
念のためにのせておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい　鎌野介メソッド』

LM3KO

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/17(土) 00:02:01.12

ハッキリ言って、下の2つの記事くらいの知識と技術を持っていなければ何年も何十年も株式市場に居続けることはできないぞ！！

この2つの記事は本になってもおかしくない有料レベルの内容を教えてくれてるマジで凄い内容だから飛んで読んでおけ！！

日本株式市場で総資産１億円達成
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/index.html

日本株式市場で億トレーダーをめざせ
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/2index.html

この2つの記事を読まない馬鹿はマジで１年以内に退場するぞ！！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/17(土) 00:02:19.96

ハッキリ言って、下の2つの記事くらいの知識と技術を持っていなければ何年も何十年も株式市場に居続けることはできないぞ！！

この2つの記事は本になってもおかしくない有料レベルの内容を教えてくれてるマジで凄い内容だから飛んで読んでおけ！！

日本株式市場で総資産１億円達成
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/index.html

日本株式市場で億トレーダーをめざせ
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/2index.html

この2つの記事を読まない馬鹿はマジで１年以内に退場するぞ！！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/17(土) 17:36:55.05

オルトプラスのような万年赤字で売上40億円程度の会社が時価総額100億円超えてて
ミナトホールディングスのような黒字で売上100億円以上の会社が時価総額40億円程度とは。
マジようわからんなー

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/20(火) 12:13:06.94

AIExpo　採用実績一覧は必見

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/20(火) 20:27:36.37

モルちゃんのニュース見たら買いだと判断できるな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/21(水) 08:19:27.24

DとPとMが合併したら相互に補完しあえるし時価総額1兆円いくような会社で誕生してもおかしくないと思う

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/22(木) 21:04:22.22

>>168
たしかに、、、ただあり得ないだろう

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/22(木) 23:56:32.19

そんなのつまんないよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/23(金) 10:59:01.59

Pに何のメリットがあるんだそれ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/26(月) 00:18:25.63

速報③これが｢春号｣のサプライズ銘柄だ！
http://zstock.hatenablog.com/entry/entry/article/242.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/26(月) 20:03:52.29

なぜここではモルフォとDMPとPKSHAばかり取り上げられるの
他にも色々銘柄あると思うけれど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/26(月) 23:38:01.20

日経上げても下がるモルフォ
日経下がると連れ安のモルフォ
最弱

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/27(火) 02:01:48.73

ハッキリ言って、下の2つの記事くらいの知識と技術を持っていなければ何年も何十年も株式市場に居続けることはできないぞ！！

この2つの記事は本になってもおかしくない有料レベルの内容を教えてくれてるマジで凄い内容だから飛んで読んでおけ！！

日本株式市場で総資産１億円達成
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/index.html

日本株式市場で億トレーダーをめざせ
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/2index.html

この2つの記事を頭に入れるだけで株式市場で10年は続けて行けるから、読まない馬鹿はマジで１年以内に退場するぞ！！
株で億万長者になりたければ必ず読んでおけ！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/28(水) 14:22:07.39

Pがクソ強いんだけど
どういう背景で買われてるんだ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/02(金) 16:21:26.77

モルフォは今日で駄目押しかな
これで上に抜けるようならいいと思う
4,400円より上に行けるようなら安心だろう

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/02(金) 22:24:42.49

ダウは今晩500以上の暴落で月曜日はブラマン確定
月曜の日経平均は20000割れを試す展開
月曜の夜、ダウは何事もなかったように暴騰するも、火曜の日経はあまり上がらない

そんな展開？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/03(土) 21:36:01.17

>>178
センスねーから退場しとけ！
金曜のニューヨークで底売ったの先物見て分からねーのかカスは
月曜の日本市場はリバウンドするぜ
3月末にFOMCで利上げするのはもう織り込んだ

ハッキリ言って、下の2つの記事くらいの知識と技術を持っていなければ何年も何十年も株式市場に居続けることはできないぞ！！

この2つの記事は本になってもおかしくない有料レベルの内容を教えてくれてるマジで凄い内容だから必ず読んでおけ！！

日本株式市場で総資産１億円達成
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/index.html

日本株式市場で億トレーダーをめざせ
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/2index.html

かつて、ここまでカッコ良く、
参考になる記事があっただろうか！！
この記事は読んだ人間に衝撃と革命をもたらすだろう！！

読まない馬鹿はマジで１年以内に退場するだろうから、億万長者になりたければ必ず読んでおけ！！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/04(日) 13:34:05.18

自転車が歩行者をどかす目的でベルをならすのは道路交通法違反。罰金対象。

自転車がベルを鳴らすのはベルをならしながら走らないとならない区間。どこがならしながら走る区間なのかというと、標識があるので、標識がある区間になります。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/04(日) 22:53:29.48

マザーズは5月までは下げる相場が決まってるようなもんだからね
２月中旬比で最大で半額あるよなー

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/06(火) 17:55:00.95

ハッキリ言って、下の2つの記事くらいの知識と技術を持っていなければ何年も何十年も株式市場に居続けることはできないぞ！！

この2つの記事は本になってもおかしくない有料レベルの内容を教えてくれてるマジで凄い内容だから必ず読んでおけ！！

日本株式市場で総資産１億円達成
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/index.html

日本株式市場で億トレーダーをめざせ
http://www.net-business.co.uk/kabushiki/2index.html

かつて、ここまでカッコ良く、
参考になる記事があっただろうか！！
この記事は読んだ人間に衝撃と革命をもたらすだろう！！

読まない馬鹿はマジで１年以内に退場するだろうから、億万長者になりたければ必ず読んでおけ！！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/07(水) 11:02:57.56

モルフォ、更に下がったけど粘り腰だな
アクセル吹かす音が遠くから聞こえてきたような

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/07(水) 12:19:06.81

モルフォのインタビュー記事必見

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/09(金) 15:42:40.71

もるふぉの決算なにこれ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/09(金) 16:34:08.56

pfnやpkshaみたいなAIのコア部分作れる会社はいいけど
中途半端なレベルのソフトウェア企業は厳しいよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/09(金) 17:45:50.13

モルフォは売上伸びてて社員数伸びてて、他社の決算前という点からすると仕方ないきもする。
社員数伸びてるし、何か拡大しようとしてる産みの苦しみなのは見て読み取れる。

正直、開発期間の今は赤字出なければ構わないと思うんよね。ゲーム会社でいうとこの、リリース後から利益出てくるイメージ。
今は昔の資産で食べていけてる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/09(金) 17:49:37.19

ここまで下げて、株価戻りが全然なかったので調整済という見方もできる。
サイダー売りがあった場合は知らんがな。。。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/09(金) 17:53:53.67

決算報告書の中身を読むと悪くないし来期で取り返せそうなんだけど、ここの個人投資家の多くは読み込まないだろうから、月曜日どうなることやら

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/09(金) 20:34:29.12

金額が小さいから少しの減益でも割合で表示すると大きく見える。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/09(金) 21:50:29.64

>>84
結局こういうことなんだよなー
デンソーやみらかが芽生えて収穫の頃はスマホが現役退いてトータルでは変わらない利益となる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/09(金) 21:56:55.25

さらーっと内容みた、何もしなかったら<br />
前期とトントン、開発費用にお金いれたから利益はその分減。
開発費は年間でコントロールするはず、1qいくら使うか計画しての通期予想、会社としては予定通りの決算、個人投資家はそんなこと聞いていないよーって状況かな。
ここは2期連続で下方しているから最後どうなるかわからないけど、1qなので予定通りと受け取っていいんじゃね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/10(土) 14:25:27.86

来週の私的所感
暴落前の１月の環境で5000円前後のままなら4000円前半までの下落はあっただろう。
今回の日経暴落に伴うモルフォ暴落で手放したいど短期目線の人は手放したのではないだろうか。1Q期待で持ってる人どのくらいいたのかなー

1Qが期待できないのは直近の決算報告書の中身や総会の内容で分かってたわけだし。会社からも踊場とコメントあったわけで。

マザーズ市場を考えると低PER、利益は出せてる点、日経やダウは好調な観点、ストップ安あっても買われる展開、下髭つけて戻ってくるのではないだろうか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/10(土) 16:35:30.67

モルフォの決算と四季報発売時期がずれてるから四季報掲載内容がモルフォに関してはあてにならなすぎ。
記者も適当だろうな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/10(土) 18:29:28.22

まぁ、ハッキリ言って、見映えのいい決算じゃないわなぁ。

でもなぁ、社長自ら、企業収益の踊り場を認識した上での先行投資だからねぇ。
先行投資をうたって、赤字垂れ流しの新興企業がワンサカとあるなかで、株主資本を毀損すること無く(株価は不調だけど。)、しっかり黒字にしてくるところなんかは、コスト管理がしっかりしてるなぁ
なんて感心してます。(インタビュー記事にもあったけど。)

どちらにしても、何も形になっていない。(今は既存の収益構造だけ。)

種まき！種まき！
次は何だ？その次は何だ？

またその次に、何が出てくるのか、ワクワクしてるのはアホなワタシだけでしょうか？
状況的に、週明けはガクンと下だよねぇ。
しっかり拾います！！
いつまで買わせるんじゃぁ～～！！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/10(土) 22:37:45.52

第4次産業革命の中核となるAIの目
ここにモルフォの技術が使われると
私は思ってるんだけど
そのための設備投資でしょ
目先の決算なんか気にすんなよ！
投資かけずに開発なんて出来ないよ。
モルフォの画像技術は世界一だよ
私はモルフォをずっと応援します。
ニッポンの投資家としてね！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/12(月) 08:16:10.29

酒が人をダメにするのではなく、
その人が元々ダメな人だということを酒が暴くのである

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/12(月) 08:25:02.11

寄って大人が捌いてストップ張り付きパターン

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/12(月) 12:49:40.52

あっ、これ３月中に3500わるやつや

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/03/12(月) 12:55:14.02

モルモルチャン買い板厚くして大人の必死逃げww